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当前,化肥市场处于低迷态势,经济下行压力依然较大,调整结构、转变思路、提高肥料利用率已成为行业共识。这是日前记者在“第十六届国产高浓度磷复肥产销会议专题报告会”现场了解到的情况。多位专家、领导共同解读国内外肥料市场现状,分析发展中存在的问题,预测未来市场走向。
氮肥:结构调整,出口压力增加
河南心连心化肥销售公司总经理卢述林介绍,目前我国合成氨企业398家,总产能达7417万吨,占世界总量34.5%;尿素企业共177家,总产能8070万吨,占世界总量38.8%。过去十年,尿素产能年均增长率6%,近两年高达10%,2014年产能增速出现下降。
产业集中度进一步提升。合成氨:产能超过30万吨企业91个,合计产能4447万吨,比上年提高2.7个百分点;尿素:产能超过50万吨企业60个,合计产能5315万吨,比上年提高2.3个百分点。
品种结构有所调整。高浓度氮肥产品占比继续提高,2014年,尿素产量占氮肥总量67.7%,同比提高0.6个百分点;硫酸铵占比2.8%,同比提高0.7个百分点;碳酸氢铵占比5.3%,同比下降0.7个百分点。
以非无烟煤为原料的比重提高。合成氨:以煤为原料的产能5578万吨,其中非无烟煤为1770万吨,同比提高5.6个百分点;以天然气为原料的1650万吨,同比有所下降。尿素:以煤为原料的尿素产能5671万吨,其中非无烟煤为1919万吨,占比23.8%;以天然气为原料的产能2201万吨,同比有所下降。
产能继续向煤炭资源地集中。去年,内蒙、新疆、山西三省合成氨产能达1395万吨,占比19%;尿素产能达2170万吨,占比27%。
今年1-9月,我国合成氨产量4341.99万吨,同比增长1.85%;氮肥产量3714.11万吨,同比增长6.4%;尿素产量5150.52万吨,同比增长7.9%。1-4月份,价格一直维持低位,5月份开始,受电价上涨影响,国内尿素价格开始上涨,稳定在1700元/吨左右。预计今年新增尿素产能450万吨,关闭产能300万吨,总产能约8220万吨。
受关税及国际价格行情影响较大,去年我国尿素出口创数年来新高,达1360万吨,占全球贸易量30%;今年1-9月份,累计出口量约952.9万吨,同比增加17.99个百分点,预计全年出口量达1100-1200万吨。
未来,主要进口国尿素新增产能快速增长,我国未来出口面临挑战;农业需求趋于平稳,工业需求保持增长;相关优惠政策逐渐取消,行业市场化大幅提高;土地流转加速,新型肥料认可程度增高;“互联网+农资”应用全面推广;安全环保更加严格,国家审批鼓励“减量置换”。
磷复肥:产能过剩,需调整思路
中国磷复肥工业协会副理事长修学峰介绍,我国磷复肥产能、产量已满足国内需求,主要出口品种在世界舞台占有重要位置;结构调整初见成效,产业集中度稳步提高,产品结构趋于合理;自主创新能力逐步增强,科技贡献率不断提高;循环经济和资源利用水平不断提高。
存在问题:一是产能过剩,化解落后产能难度较大。据统计,2014年我国磷酸一铵产能发挥率约74.5%,磷酸二铵产能发挥率约79.6%,除出口部分,整体发挥率不到60%;且企业退出缓慢,重复建设的势头在磷矿资源集中地屡增不减。二是行业盈利能力下降。内外需求增速放缓、供大于求,市场竞争激烈,大部分企业在产量、销售收入双增长同时,利润反而下滑。三是产业竞争力不强,成本较高。
国际行情:国内外有效需求增长缓慢,IFA预计全球消费量2013-2018年,年均增长2%。国内肥料整体使用量依然偏大,约为世界水平的三倍。
国内行情:产销量增长,效益略有好转,1-8月主营业务收入增长18.7%,利润增长63.4%,亏损企业减少,亏损额度有所下降,但主营业务利润率扔维持在4%左右。今年以来,行业所享优惠政策逐步取消。经济下行压力大,化肥“零增长”政策实行,行业面临巨大挑战。
调整思路:提高原料保障程度,对硫、磷原料的供应结构进行调整,力争硫对外依存度下降10个百分点,磷矿入选品位下降2-4个百分点;调整产品结构,新型肥料市场占有率提高10个百分点,加大伴生资源利用的广度和深度,工业用湿法磷酸加工能力提高到200万吨/年;加强技术改造,完善硫酸、复混肥等产品生产工艺技术,提高产品质量,降低能耗及污染物排放水平;抑制产能过剩,严格准入,保持总供给与总需求基本平衡,淘汰落后产能100万吨,逐步引导退出;鼓励多种形式组织调整,培育大型骨干企业,如纵向延伸、横向拓宽、跨地区兼并等;创新发展模式,摒弃陈旧观念,创立有激励、有竞争的现代化管理机制。
钾肥:综合成本优势,尽快“走出去”
中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副秘书长亓昭英介绍,我国钾肥供应分为三个阶段:1958-1971,完全靠青海“国产”;1972-2013年,“国产+进口”的“二维平面”;2014以后,“国产+进口+境外”的“三维立体”。经过58年发展,国产钾肥撑起一半江山,为我国布局境外和进口钾肥渠道赢得时间和空间。
国内资源:我国探明可溶性钾肥资源十分有限,且以卤水钾矿为主。可溶性钾资源主要集中在青海和新疆,2013年,我国查明可溶性钾资源是10亿吨氯化钾,难溶性钾资源初步查明为3000亿吨以上。近些年,产量一直在释放中,2006-2014年平均年增长率高达34.5%。
趋势分析:氯化钾是我国目前唯一缺少的钾肥资源,约50%需要进口,今后消费量也将增长,预计约950万吨;硫酸钾产能过剩严重,2013-2014年市场坚挺,利用进口氯化钾新上加工型装置增多,今年预计产量约450万吨;硫酸钾镁肥,今年产量预计约40万吨,比去年增长5万吨,推广力度不够,价格约2000元/吨;硝酸钾今年产能有较大增长,严重过剩,但该产品前景向好,新上装置前一定要根据自身优势与目标市场谨慎选择。
国内趋势:我国钾肥在“十三五”期间力争保持1000万吨左右的产量;必须尽快走出去,用5年左右的时间,在哈萨克、刚果等国家建立1000万吨境外钾肥产能;目前氯化钾市场价格在一个底部区域,过大的上下浮动可能性不大,由于增值税恢复征收,接下来氯化钾竞争将集中在综合成本优势上;“一带一路”沿线国家基础设施完善,为加工型钾肥及境外钾肥项目打开新的市场空间。
国际趋势:全球160多个国家需要钾肥,但目前生产国家只有14个,我国是第四生产大国,这种不均衡的资源条件决定:钾资源丰富的国家市场优势明显,市场机会较大。为了保持较高的集中度,国际主要钾肥生产商进来整合并购一直在进行;今后几年,国际钾肥贸易流向将有较大变化。
硫磺及磷铵:反弹空间有限,价格或补跌
云南云天化农业科技股份有限公司市场销售部经理许定国介绍世界磷肥产能发展情况。
磷铵市场:五年期间,磷酸产能增加780万吨,供应量增加560万吨,消费量达4830万吨,年均增长2.4%。同时,也是磷铵产能快速增加的五年,DAP产能快速增加,而MAP相对稳定。
国际市场需求疲软,而供应持续增长,国际市场由印度带来的需求难以持续,加之巴西市场疲软,在供应过剩的局面下,国际磷肥市场四季度看空。
短期预测,今年4-11月份,印度进口约570万吨DAP,后期需求已经得到满足,加之货币贬值在一定程度上制约DAP进口需求;巴西进口需求持续萎靡,加上货币持续大幅贬值,后期磷肥需求也难以改善;美国磷肥有一定进口需求,但数量十分有限,难以改变供需关系。供应方面:我国磷肥产能持续增加,比同期产量增加22%;OCP产能增加80万吨。
硫磺市场:从去年的5570万吨到今年的约5950万吨,再到2019年的7080万吨,硫磺产量持续增加。今年,硫磺供需基本平衡,明年开始供需逐渐增加。2013年开始,我国在第四季度硫磺价格都会因为库存降低而上涨,今年亦是如此,10月末,我国硫磺库存85万吨。
短期预测,当前我国硫磺库存较低,在跌了3个月后,开始反弹,但由于全球磷肥走弱,短期内硫磺反弹空间有限。我国磷肥产量增加22%,硫磺产量逐步增加,在进口增加12%的情况下,依然能稳定硫磺价格,但由于国际磷肥价格持续走弱,硫磺未来必然会补跌。