508
编者按:
2016年是化肥行业最为困难的一年。产能过剩凸显，需求明显不足；经济环境欠佳，生产、出口、市场均严重受挫。效益每况愈下，利润持续下滑，洗牌刚刚开始，严冬远未结束。各项优惠政策相继取消，安全环保要求日趋严格，倒逼化肥产业转型升级。
2016年是化肥行业最为困难的一年。产能过剩凸显，需求明显不足；经济环境欠佳，生产、出口、市场均严重受挫。效益每况愈下，利润持续下滑，洗牌刚刚开始，严冬远未结束。各项优惠政策相继取消，安全环保要求日趋严格，倒逼化肥产业转型升级。
今年化肥行业市场具体运行情况如何，化肥行业何时走出“严冬”？业内人士对此极为关注。日前，中国氮肥工业协会、中国磷肥肥工业协会、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会分别对氮、磷、钾肥市场运行情况进行分析。
■解读内容：氮肥
■解读嘉宾：中国氮肥工业协会副秘书长 高力
氮肥产能过剩 价格回升有难度
氮肥产业现状
产能快速增长，产能过剩矛盾突出。新增产能持续增加，落后产能退出滞后，致使产能过剩。“十二五”期间，尿素产能年均增长速度达到4.5%，总计新建产能2870万吨，而退出产能不足1400万吨，过剩1000万吨以上。近两年退出产能速度加快，2014年、2015年分别退出500万吨和394万吨。
生产装置大型化水平提升，小规模企业数量仍较多。到2015年，全国30万吨以上规模的合成氨企业有105家，产能占比达65%，相比2010年提高15.6个百分点；30万吨以上规模的尿素企业119家，产能占比达到91%，相比2010年提高10.9个百分点。18万吨以下小规模企业数量仍较多，有164家，产能占比18%。这部分企业很大一部分装置比较落后，面临退出或转型。
产品结构呈现多元化发展态势，不能满足农业需求新变化。尿素产品占比达68%，比“十一五”末上升5个百分点；“十二五”期间，氮肥企业提高对新型肥料认识，增值肥料、液体肥料和硝基类肥料等有了一定发展；化工产品和氮肥等下游产品也取得积极进展；2015年，增值尿素产量50多万吨，尿素硝酸铵溶液产量40万吨。但仍处于起步，难以满足农业需求。
原料结构取得进展，结构调整还要继续。随着一批先进煤气化技术开发成功和投入运行，氮肥行业原料结构调整取得积极进展。到2015年底，我国采用先进煤气化技术已建成合成氨装置生产能力达到2138万吨，占比达29.2%，相比2010年提高15个百分点以上；新装置在技术水平、管理水平、原料煤成本、电费成本、劳动生产率等方面具有较大优势，相比传统老旧装置优势突出，效益较好。
节能减排取得一定成效，环保压力加大。十二五”期间，氮肥行业节能减排取得一定成绩。2015年与2010年相比，吨氨产品综合能耗下降3%，COD和氨氮排放量下降30%以上，排水量下降28%；目前仍有50%左右的企业没有达到合成氨单位产品能源消耗限额标准对新建企业准入值的要求。一些中小规模企业环保意识差、管理水平低、环保设施不完善，导致三废排放量较大。
氮肥行业作为能源消耗大户，今后新的环保法、新的行业标准更加严格，安全监管进一步升级。今后面临的资源环境形势十分严峻。
氮肥消费保持平稳增长，化肥使用量零增长对行业提出新要求。“十二五”期间氮肥农业需求年均增速1%，2015年为3150万吨（折纯氮）；工业需求年均增速达到12%，2015年为830万吨。工业需求的增长主要受尿素工业需求的拉动；2015年农业部发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，2015年至2019年，逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内；力争到2020年，主要农作物化肥使用量实现零增长。农业需求增速的下降对行业发展提出新要求。
产品出口明显增长，主体作用发挥不强。我国已成为氮肥出口大国，目前尿素、硫酸铵和氯化铵的出口量分别占到全球贸易总量的30%、35%和90%以上。2011-2015年，我国尿素累计出口量4614万吨，年均增速达到31%。出口已成为影响氮肥市场重要因素；但我国氮肥生产、流通企业参与国际贸易竞争的经验不足，国际市场开拓能力不强。
氮肥市场形势
1-8月生产情况：今年1-8月份，全国累计生产合成氨4264.1万吨，同比降低3.5%；氮肥产量3098.6万吨，同比减少2.8%；尿素产量4704.5万吨（实物量），同比降低1.5%。
价格走势：据中国氮肥工业协会月报统计，8月份当月尿素平均出厂价1172元/吨，同比降低419元/吨，降幅26.3%，环比降幅扩大0.7个百分点；1-8月份尿素累计出厂价1279元/吨，同比降低350元/吨，降幅21.5%，环比降幅扩大1.2个百分点。
9月第四周小颗粒尿素平均出厂价格1180元/吨，同比下降22.93%；大颗粒尿素平均出厂价格1190元/吨，同比下降22.4%。
出口情况：1-8月份中国氮肥（折纯）出口500万吨，同比减少19.5%，其中尿素出口678万吨实物，同比降低20.6%。8月份我国尿素出口100.5万吨，同比提高26.4%。
行业经济效益：国家统计局数据显示，2016年1-8月，氮肥行业主营业务收入为1478.6亿元，同比降低14.7%；全行业净亏损74.1亿元，是去年同期亏损额的14.39倍。1-8月统计氮肥企业283家，其中亏损企业147家，同比增加24家，行业亏损面为51.9%；亏损企业亏损额103.5亿元，同比增亏36.4亿元，增加54.2%。由于亏损严重，停产企业不断增加。
综合来看，当前氮肥价格已经触底，2017年氮肥市场价格有望回升。但鉴于氮肥行业产能过剩状况仍未改变，预计氮肥价格仍将处于较低水平。
