270
编者按:
2016年是化肥行业最为困难的一年。产能过剩凸显，需求明显不足；经济环境欠佳，生产、出口、市场均严重受挫。效益每况愈下，利润持续下滑，洗牌刚刚开始，严冬远未结束。各项优惠政策相继取消，安全环保要求日趋严格，倒逼化肥产业转型升级。
2016年是化肥行业最为困难的一年。产能过剩凸显，需求明显不足；经济环境欠佳，生产、出口、市场均严重受挫。效益每况愈下，利润持续下滑，洗牌刚刚开始，严冬远未结束。各项优惠政策相继取消，安全环保要求日趋严格，倒逼化肥产业转型升级。
今年化肥行业市场具体运行情况如何，化肥行业何时走出“严冬”？业内人士对此极为关注。日前，中国氮肥工业协会、中国磷肥肥工业协会、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会分别对氮、磷、钾肥市场运行情况进行分析。
■解读内容：磷肥
■解读嘉宾：中国磷肥肥工业协会秘书长 李光
供需平衡收窄 磷肥行业利润下降明显
磷肥行业运行情况
1-8月行业运行：今年1-8月磷肥产量1099.5万吨P2O5，同比下降9.5%；高浓度磷肥产量1017.2万吨P2O5，同比下降8.0%；DAP产量1071.7万吨，同比下降8.4%。
主磷肥平均产能利用率：磷肥 69.4%，磷酸一铵 63.9%，磷酸二铵 80.0%。
进出口情况：进口各种磷复肥16.5万吨P2O5,同比下降15.4%；出口各种磷复肥263.8万吨P2O5，同比下降23.0%，占磷肥总产量24.3%；净出口各种磷复肥247.3万吨P2O5，同比下降23.4%。受国际粮价下跌和化肥需求减少影响，1-8月份我国主要磷肥产品出口大幅下跌：DAP出口359.3万吨，同比下降17.0%；平均出口价格351.2美元/吨，同比下降24.1%；MAP出口121.2万吨，同比下降35.2%；平均出口价格362.9美元/吨，同比下降14.0%；TSP出口44.4万吨，同比下降30.6%；平均出口价格271.6美元/吨，同比下降13.5%。
需求情况：1-8月我国磷肥表观消费量为855.7万吨P2O5，同比下降4.0%。从2005年开始，我国磷肥的农业施用量一直稳定在1100-1200万吨P2O5。
供需平衡情况：2015年尽管我国磷肥产量增加，但由于出口增多，供应量同比下降，供需平衡比上年收窄；2016年前八个月，供应和出口同期减少，供需平衡依然收窄。
国内市场价格走势：DAP：1-9月份，磷酸二铵市场继续延续上年底的下行走势，受冬储市场进展欠佳影响，年初伊始表现出疲软走势。7、8月份国内秋季备肥市场逐渐启动，但价格并没有回暖迹象，而且大多数贸易商只接受保底价格，实施后期结算。64%磷酸二铵主流出厂价格降至1950-2000元/吨，比年初下降400元/吨左右，比去年同期下降500元/吨左右。
MAP：前三季度，国内磷酸一铵市场整体呈现单边下跌走势，即使在春耕期间，市场也未见回暖迹象。7、8月份随着秋季备肥市场启动，成交略有好转，但价格仍持续走跌。55%粉状磷酸一铵主流成交价降至1550-1600元/吨，比年初时价格下降400元/吨，比去年同期下降450元/吨左右。
NPK：前9个月，复合肥市场整体呈现稳中趋跌走势，上半年虽然有春季和夏秋备肥，但由于化肥市场整体不景气，市场用肥明显缩减，价格持续走跌。7、8月份市场低迷走势难改，秋季备肥拿货推迟，数量减少。下游贸易商资金回笼困难，存货意愿不强，复合肥价格继续下滑。45%硫基主流成交价格降至1800元/吨，比年初时下降400元/吨。
小结：2016年磷肥行业利润下降明显，1-8月磷肥和复混肥行业主营业务利润率分别降至0.45和4.24%；产能退出缓慢，仍有新建装置投产；开工率整体下滑，特别是磷酸一铵行业开工率降至近三年新低；农产品价格走低，磷肥需求下降，出口市场量价齐跌；供需平衡收窄；单边下行走势已成定局。
存在问题
产能过剩：退出迟缓，仍有新增，行业产能利用率不足70%，扣除出口部分，产能利用率更低。
盈利能力差：国内外需求放缓，资源优势国家和需求国家投资建厂，出口市场受到挤压；优惠政策取消，环保压力加大，成本继续增加。
同质化严重：产品种类基本相同，产能创新能力仍不强。
资源保障弱：主要原料硫资源的对外依存度仍超过50%，不可再生的磷矿石资源仍需加强保护。
环保压力大：水、气、渣均有污染产生，磷石膏仍需有效解决。
国际竞争力不强：技术创新和管理水平与世界先进水平仍有差距；磷酸二铵和硫磺国际市场议价能力弱。
解决办法
主动作为。根据需求调整开工；提升产品质量；注重安全环保；加强磷矿伴生资源利用。
创新发展。产品创新：向功能化、环保化、高效化和差异化发展；营销创新：以需求为主导，精耕细作，打造厂商共同体；服务创新：注重服务，做好田间试验、示范推广和施肥指导等。
争取宽松的政策环境。目前我国磷复肥产品仍征收出口关税，磷复肥协会正在同主要企业一起积极与相关部门沟通，力争取消关税或降至与进口相同的关税水平，后期争取出口退增值税。
