目前,全球肥料总体处于供过于求状态,受肥料市场竞争压力和环保压力影响,肥料产品不断创新。一些成本低、经济效益高,符合“高效环保,低碳节能”现代发展需求的新型肥料产品市场欢迎度剧增,缓控释肥、水溶性肥料、有机肥、液体肥料、增值肥料成为目前发展较好的品种。
全球新型肥料产业发展状况如何,国内新型肥料发展有哪些新特点,政策利好、环保要求对新型肥料发展产生哪些影响?日前,中国化工信息中心化肥部主任陈丽、中国农资流通协会秘书长兼有机肥分会理事长符纯华从全球及国内特种肥料发展态势入手,着重对水溶肥和有机肥发展现状进行分析。
目前全球肥料总体处于供过于求状态,竞争压力和环保压力促使肥料产品不断创新,因此,能够提高肥料利用率、环保性能好的的特种肥料受到青睐。
缓/控释肥发展概况。2015年,全球范围内缓/控释肥产能已经达到940万吨,与2010年的491万吨相比,年均增长率达到13.9%。2015年,全球范围内缓/控释肥的产量大约为570万吨,与2010年的367万吨相比,年均增长率达到9.2%。预计到2020年,全世界缓/控释肥产能可达到约1200万吨,产量达到760万吨,2015-2020年年均产能和产量增长率分别为5.0%和7.6%。2008年,我国缓/控释肥市场进入迅猛发展期,目前已经成为全球最大的缓/控释肥生产消费市场,占到全球消费量的1/3。
水溶肥发展概况。据不完全统计,2009年世界水溶肥产能大约934.0万吨/年,开工率30%,2015年产能增加至2750.0万吨/年,产量大约1227.0吨,2009-2015年产能年均增长率12.7%。水溶性肥料在世界越来越被重视,2016-2020年间,水溶肥产能预计增至3800.0万吨,年均增长率7.9%,水溶肥产量预计增至1900万吨,年均增长率8.8%。
微量元素肥料市场情况。受提高肥料利用率、提高作物产量和品质及符合精准农业需要影响,微量元素肥料受到广泛重视。锌、硼、锰、铁、铜是需求量较大的微量元素,未来增速相对较快。
全球生物刺激素兴起。生物刺激素市场被分为七大重点市场:北美、拉美、西欧、东欧、亚太(不含日本)、中东及非洲、日本,据调查2015年市场规模为14亿美元。主要驱动力与农业和环保政策有关,全球可持续农业发展需求与高效生产及高资源利用率相结合的意识正逐步增强。其它驱动力与生物刺激素产业更加密切相关:生物刺激素向新的地理区域及新的作物扩展(如从园艺作物向大田农作、从有机种植向传统种植转移);市场发展的另一个驱动力是公司在研发领域相对高的投入,而这将有助于生物刺激素行业快速发展及生产工艺、产品配方等方面创新。
我国特种肥料呈现出产品种类多、产能增速快,推广应用难,开工率不高,市场比较乱等特点。国内没有完整的官方定义,有别于常规肥料的肥料,普遍叫特种肥料,与国际上基本一致。功能:通过一定工艺或方法,添加某些添加剂(如脲酶抑制剂,硝化抑制剂、醛类)或通过包膜材料(高分子材料,无机材料),从而达到提高肥料利用率的目的。
登记情况:农业部进行登记的种类有水溶肥料,缓释肥料,生物有机肥,土壤调理剂,复合微生物肥料,肥料增效剂,微生物菌剂。除上述登记种类外,稳定性肥料,增值肥料,生物刺激剂等都是广义的新型肥料。
水溶肥。我国水溶肥产量中约200万吨为水溶性肥料或原料,真正登记的产品产量约为120万吨,未来液体肥料发展更加迅速,如UAN2020达800万吨。肥料需求零增长助力水溶肥前景广阔,而且水溶肥符合产出高效、资源节约、环境友好的农业发展目标,但水溶肥产品下游需求发展缓慢,需要一定培育期
缓控释肥。2000年起规模化生产,近十年发展较快。产品种类多,行业已有国标。我国缓控释肥产能、产量均保持快速增长势头。但需求量增长缓慢,增长的产能尚需大力推广,加强施用指导。截止今年6月产品有24个,3个复合养分缓释产品,其余均为包膜尿素,产品品种较为集中。适宜作物:玉米19个;水稻4个;棉花2个;花卉2个;小麦、马铃薯、油菜籽、大豆、甘蔗、香蕉各1个。缓控释肥科研和生产热情较高,推广应用困难,价格普遍较高。近十年,缓控释肥价格逐渐下降,膜材料创新和市场竞争是价格下降的主因。
土壤调理剂。土壤问题催生土壤调理剂快速发展,成为近年发展较快的品种。目前,73个土壤调理剂登记产品,其中用于调节土壤酸碱度的产品最多,为29个,占40%;提高有机质含量和用于改土的产品分别为15、13个;用于修复土壤生物学障碍的产品为7个,占9%。
生物刺激剂。近期最热门行业话题,是多种具有刺激功能的物质总称。市场规模:目前全球14亿美元,中国2亿美元。发展趋势:2020年全球达20-30亿美元,年增长率10%以上。中国达4-5亿美元,极有可能成为未来生物刺激剂应用的最大市场。
生物有机肥。微生物与有机肥的结合体,市场发展空间大。现状:国内登记数量为867个,生产企业380多家,产能约450万吨/年,产量200万吨,产品免征增值税。特点:生物有机肥行业生产企业多、生产规模小,大部分生产规模在年产2万吨以下。发展趋势:2020年生物有机肥市场容量将达到2000-3000万吨,由单功能向多功能方向发展,由无芽孢菌转向芽孢菌,生物有机肥与配方施肥有机结合。
近年来,随着世界水资源日益匮乏以及不合理施肥带来的环境问题日益加剧,滴灌、喷灌等具有显著节水功能的新型灌溉方式得到重视和推广,水溶性肥料得以迅猛飞速发展。
在国外,水溶肥被广泛用于温室中的蔬菜和花卉、各种果树以及大田作物的灌溉施肥,园林景观绿化植物的养护,高尔夫球场,甚至于家庭绿化植物的养护。特别是在一些发达国家,随着喷/灌等节水农业措施迅速发展,水溶肥推广应用已相当成熟。2015年,全球水溶肥消费量大约1196万吨,其中经济作物消费占74%,大田作物占20%,花卉、园艺、景观及其他类消费占6%。未来随着蔬菜、水果等经济作物微灌、滴灌技术提高,水溶肥在经济作物的施用量将进一步增加。作为水溶肥应用的传统领域,花卉、园艺、景观及其他类的消费量将保持平稳并小幅增长态势。未来五年,水溶肥在大田作物上的应用也会有所增长,特别是水资源比较匮乏的地区,因其经济附加值较低,增长受到一定限制,但大田作物种植区域广泛,面积较大,仍是水溶肥应用领域中不可忽略的方面。
供给侧改革推动我国水溶肥行业发展。中国水溶产品主要由进口、专业公司生产、传统化肥企业生产这3类构成。产量中约200万吨为水溶性肥料或原料,真正登记的产品产量约为120万吨,未来液体肥料发展更加迅速。同时,肥料需求零增长助力水溶肥前景广阔。中国人多(占世界21%)地少(占9%)水缺(占6%)的国情促使水肥一体化大力发展;水溶肥符合产出高效、资源节约、环境友好的农业发展目标,促进水溶肥快速发展;受原料、加工方法和定价策略等因素影响,各类水溶肥产品价格差异大。水溶肥产品下游需求发展缓慢,需要一定培育期。
我国有机肥行业发展经历原始积造肥阶段:1949-1980年期间,有机养分投入量占总养分投入的99.73%-60%左右;化肥工业快速发展阶段:1980-1995年,有机养分投入比例为40%-50%;化学肥料主导阶段:1996年至今,有机肥料占配角地位,有机养分投入只占30%左右。目前,有机肥生产和研发工艺进步很快,有机物料的堆沤发酵和腐熟过程,无害化处理技术和生产工艺提升;我国有机肥料技术申请专利数呈现上升趋势。
目前我国有机肥料生产企业规模以中小型为主,全国共有有机肥企业2282家,其中纯有机肥企业986家(43%),生物有机肥296家(13%),有机无机复混肥809家(35%),其他企业192家(9%)。受化肥零增长行动、农业供给侧结构性改革等因素影响,有机肥产业发展获得政策利好支持,商品有机肥需求和消费快速增长,产业化龙头企业逐步出现,产业融合发展的可能性越来越大。有机肥产业在产品生产、技术研发与推广应用方面市场需求广阔。
但同时,有机肥行业也存在一些问题。如:产品质量参差不齐,价格混乱,产品及服务创新力度不够,质量标准有待完善;行业企业间缺乏凝聚力,面临转型升级;有机肥推广和使用比例较低;产业扶持政策力度不够,市场监管不严,不享受运输优惠政策,运费成本偏高。为更好推广和应用有机肥,建议加大宣传引导力度,提高农民使用有机肥的意识;完善行业标准,加强对有机肥生产企业的监督管理,从源头上把关,提高有机肥质量;加强国家政策支持和引导,用政策促进商品有机肥推广应用;加强技术创新、产业整合发展;加强院企产业合作,提高科研成果转化率,创新和改进产品,加大科研投入,开发出高质量、差异化的产品。