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编者按:
2016年是化肥行业最为困难的一年。产能过剩凸显,需求明显不足;经济环境欠佳,生产、出口、市场均严重受挫。效益每况愈下,利润持续下滑,洗牌刚刚开始,严冬远未结束。各项优惠政策相继取消,安全环保要求日趋严格,倒逼化肥产业转型升级。
2016年是化肥行业最为困难的一年。产能过剩凸显,需求明显不足;经济环境欠佳,生产、出口、市场均严重受挫。效益每况愈下,利润持续下滑,洗牌刚刚开始,严冬远未结束。各项优惠政策相继取消,安全环保要求日趋严格,倒逼化肥产业转型升级。
今年化肥行业市场具体运行情况如何,化肥行业何时走出“严冬”?业内人士对此极为关注。日前,中国氮肥工业协会、中国磷肥肥工业协会、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会分别对氮、磷、钾肥市场运行情况进行分析。
■解读内容:磷肥
■解读嘉宾:中国磷肥肥工业协会秘书长 李光
供需平衡收窄 磷肥行业利润下降明显
磷肥行业运行情况
1-8月行业运行:今年1-8月磷肥产量1099.5万吨P2O5,同比下降9.5%;高浓度磷肥产量1017.2万吨P2O5,同比下降8.0%;DAP产量1071.7万吨,同比下降8.4%。
主磷肥平均产能利用率:磷肥 69.4%,磷酸一铵 63.9%,磷酸二铵 80.0%。
进出口情况:进口各种磷复肥16.5万吨P2O5,同比下降15.4%;出口各种磷复肥263.8万吨P2O5,同比下降23.0%,占磷肥总产量24.3%;净出口各种磷复肥247.3万吨P2O5,同比下降23.4%。受国际粮价下跌和化肥需求减少影响,1-8月份我国主要磷肥产品出口大幅下跌:DAP出口359.3万吨,同比下降17.0%;平均出口价格351.2美元/吨,同比下降24.1%;MAP出口121.2万吨,同比下降35.2%;平均出口价格362.9美元/吨,同比下降14.0%;TSP出口44.4万吨,同比下降30.6%;平均出口价格271.6美元/吨,同比下降13.5%。
需求情况:1-8月我国磷肥表观消费量为855.7万吨P2O5,同比下降4.0%。从2005年开始,我国磷肥的农业施用量一直稳定在1100-1200万吨P2O5。
供需平衡情况:2015年尽管我国磷肥产量增加,但由于出口增多,供应量同比下降,供需平衡比上年收窄;2016年前八个月,供应和出口同期减少,供需平衡依然收窄。
国内市场价格走势:DAP:1-9月份,磷酸二铵市场继续延续上年底的下行走势,受冬储市场进展欠佳影响,年初伊始表现出疲软走势。7、8月份国内秋季备肥市场逐渐启动,但价格并没有回暖迹象,而且大多数贸易商只接受保底价格,实施后期结算。64%磷酸二铵主流出厂价格降至1950-2000元/吨,比年初下降400元/吨左右,比去年同期下降500元/吨左右。
MAP:前三季度,国内磷酸一铵市场整体呈现单边下跌走势,即使在春耕期间,市场也未见回暖迹象。7、8月份随着秋季备肥市场启动,成交略有好转,但价格仍持续走跌。55%粉状磷酸一铵主流成交价降至1550-1600元/吨,比年初时价格下降400元/吨,比去年同期下降450元/吨左右。
NPK:前9个月,复合肥市场整体呈现稳中趋跌走势,上半年虽然有春季和夏秋备肥,但由于化肥市场整体不景气,市场用肥明显缩减,价格持续走跌。7、8月份市场低迷走势难改,秋季备肥拿货推迟,数量减少。下游贸易商资金回笼困难,存货意愿不强,复合肥价格继续下滑。45%硫基主流成交价格降至1800元/吨,比年初时下降400元/吨。
小结:2016年磷肥行业利润下降明显,1-8月磷肥和复混肥行业主营业务利润率分别降至0.45和4.24%;产能退出缓慢,仍有新建装置投产;开工率整体下滑,特别是磷酸一铵行业开工率降至近三年新低;农产品价格走低,磷肥需求下降,出口市场量价齐跌;供需平衡收窄;单边下行走势已成定局。
存在问题
产能过剩:退出迟缓,仍有新增,行业产能利用率不足70%,扣除出口部分,产能利用率更低。
盈利能力差:国内外需求放缓,资源优势国家和需求国家投资建厂,出口市场受到挤压;优惠政策取消,环保压力加大,成本继续增加。
同质化严重:产品种类基本相同,产能创新能力仍不强。
资源保障弱:主要原料硫资源的对外依存度仍超过50%,不可再生的磷矿石资源仍需加强保护。
环保压力大:水、气、渣均有污染产生,磷石膏仍需有效解决。
国际竞争力不强:技术创新和管理水平与世界先进水平仍有差距;磷酸二铵和硫磺国际市场议价能力弱。
解决办法
主动作为。根据需求调整开工;提升产品质量;注重安全环保;加强磷矿伴生资源利用。
创新发展。产品创新:向功能化、环保化、高效化和差异化发展;营销创新:以需求为主导,精耕细作,打造厂商共同体;服务创新:注重服务,做好田间试验、示范推广和施肥指导等。
争取宽松的政策环境。目前我国磷复肥产品仍征收出口关税,磷复肥协会正在同主要企业一起积极与相关部门沟通,力争取消关税或降至与进口相同的关税水平,后期争取出口退增值税。