中国磷复肥工业发展态势良好 业界访谈

作者:及美芳 / 来源:北方农资网 / 2018-09-13 09:53
本期嘉宾: 中国磷复肥工业协会秘书长 李光 经过几代人的建设,中国磷复肥工业形成了拥有自主工艺、装备国产化、生产全系列产品的成熟工业体系,产能和产量满足本国农业需求的...


本期嘉宾: 中国磷复肥工业协会秘书长 李光

经过几代人的建设,中国磷复肥工业形成了拥有自主工艺、装备国产化、生产全系列产品的成熟工业体系,产能和产量满足本国农业需求的同时在国际贸易中占有重要地位。

2018年前期,由于农业种植结构调整、化肥利用率提高、有机肥替代等导致化肥需求下降;环保监管从严、原料供应偏紧导致价格高位盘整;国际市场需求良好,出口保持乐观态势。2018年后期外部支撑力度渐强,走势预期尚好。

 

产业政策

2018年5月1日起,化肥增值税下调至10%,磷铵实际税负为1%-1.5%(非自有磷矿)、2.5%-3.5%(自有磷矿)、1.2%-2.5%(45%复合肥);2018年1月1日起,电气化附加费并入铁路运输基准价格,化肥和有机类肥料铁路运价上浮范围由基准运价的10%上调至15%;2018年1月底,新增年度化肥商业淡储550万吨,目前尚在执行的商业储备近500万吨(明年到期),化肥救灾储备50万吨;2018年4月1日起,开始执行第一批降价措施,分两批次落实一般工业电价平均下降10%的目标要求。

 

 

原料情况

磷矿石。2017年我国磷矿石年产量首次出现拐点,同比下降;2018年磷矿石总产量将再减少1000万吨,达到1.1亿吨左右,供需缺口进一步放大;环保整治、建立自然保护区、减产限产带来供应缺口,价格有望推向新高。四川地区2017年8月,受自然保护区生态修复和大熊猫国家公园的推动政策,德阳地区磷矿石全面限产,九顶山自然保护区内157口矿井全部永久封闭,四川地区减产总共涉及产能达400-500万吨;湖北地区宜昌关停15万吨7年以下的磷矿,50万吨以下的矿到期不再续期,在2017年较上年减产100万吨的基础上,计划2018年再减产300万吨,总产量控制在1000万吨,预计湖北全省2018年减产规模大约500万吨;云南地区受运输条件限制磷矿石以自用为主,目前未出台较明确的限产政策;贵州地区未对磷矿石开采有明确限制,但对磷矿下游企业采取“以渣定产”措施,磷铵产业对废渣的消化能力将对磷矿石需求产生实际限制。

煤炭。继2017年冬季大幅上涨之后,2018年上半年仍保持高位,目前略显宽松;2018年1-6月份无烟煤平均到场价格1300元/吨,同比上涨32.4%;气化焊平均到场价格765元/吨,同比上涨10.4%。

国际硫磺市场。中国硫资源的对外依存度仍然较高,2017年达52.2%;中国进口硫资源包括硫磺、有色金属带入的硫、硫酸和硫精砂;硫磺价格国际定价,国际硫磺供应过剩率不足15%,考虑到国际磷肥产能增加,预计硫磺价格保持相对高位。

 

 

供应情况

磷肥。中国磷复肥工业协会数据显示,继连续两年产量下降之后,2018年前上半年磷复肥产量764.3万吨,同比下降3.3%,其中高浓度磷肥产量711.6万吨,同比下降2.7%;低浓度磷肥产量52.7万吨,同比下降11.1%。

复合肥。有生产许可证的复混肥企业3000余家,前200余家企业产能占总产能的70%;产能集中在山东、湖北、江苏和四川,兼并重组企业数下降明显;2018年1-6月份,复合肥产量为1733.6万吨,同比下降5.9%

 

 

肥料行业现状

我国特种肥料发展迅速,截止到2018年5月20日,特种肥料企业登记共15361个产品,登记企业数量达4320家,水溶性肥料的品种和企业数分别占全国总数的73%和72%。

农业供给侧改革,化肥需求下降,局部地区降幅超过5%。主要表现在以下几个方面。一是化肥利用率提高,测土配方施肥能提高化肥利用率3%-5%;2017年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为37.8%,比2015年提高2.6个百分点。二是农产品价格不高,2018年稻谷最低收购价下调,是三年下调幅度最大的一次;2018年小麦最低收购价比2017年下调3分/公斤;玉米2016年开始取消最低收购价,实行市场定价,价补分离。三是有机肥需求增加,2018年有机肥替代推广范围继续增加,力争到2020年,果菜茶优势产区化肥用量减少20%以上,果菜茶核心产区和知名品牌生产基地(园区)化肥用量减少50%以上。四是50亿休耕轮作,2018年试点面积增加到3000万亩,较2017年增加1800万亩,此后每年按一定比例增加,力争到2020年轮作休耕面积达到5000万亩以上;五是扩大大豆种植,国务院专题会议,地方政府下发文件,力推国产大豆,黑龙江今年新增500万吨大豆种植,在1150万亩轮作试点的基础上,再新增200万亩耕作轮种试点。

 
 

复合肥价格走势

2018年复合肥市场有三大特点,一是市场活跃度降低,经销商拿货普遍推后;二是市场启动慢,市场节奏难把握;三是企业希望高附加值、高品质、高利润的产品与低价格才能畅销的现实需求不可共生。

复合肥价格处于近年来高位,2018年1-6月份45%氯基复合肥平均出厂价格2158元/吨,同比上涨153元/吨;1-6月份45%硫基复合肥平均出厂价格为2468元/吨,同比上涨260元/吨。价格走势存在差异,2017年尿素价格较大涨幅之后,2018年继续大涨的可能性不大;如果国际钾肥价格走强,大合同上涨,2018年氯化钾有较好的表现机会;尽管供应减少,出口和国内需求支撑,秋季磷铵市场有望坚挺整体乐观;农产品低价,原料肥高价,复合肥利润空间进一步萎缩,提高肥料利用率、增强作物抗逆性功能性肥料发展空间广阔。


 

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