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2020年肥市“首鼠两端”,又逢源?

时间:2019-12-27 11:06 来源:北方农资网 作者:张亚静

文章导读

策划:本报编辑部 执行:本报记者 张亚静 2019年转瞬即逝,国内肥市低迷,无论是厂商的心态,还是后市的可操作性,都带有一定的风险信号。各大肥种表现情况不一:尿素价位起起落...

策划:本报编辑部

执行:本报记者 张亚静

2019年转瞬即逝,国内肥市低迷,无论是厂商的心态,还是后市的可操作性,都带有一定的风险信号。各大肥种表现情况不一:尿素价位起起落落、磷肥产能进一步降低、复合肥亏损面扩大、钾肥产能过剩持续增加,全年业绩堪忧。2020年农资市场将面临什么形势,化肥市场走向如何?

(温馨提示:全部重点,建议细看)

 

氮肥:低位调整

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众所周知,2019年的冬储市场滞后性明显,上游产销和下游备货均不流畅,市场气氛不尽人意。在此之前,国内尿素行情一波三折,涨跌频繁,原本印度2019年底最后一次招标的发布或被国内市场人士用来提振尿素行情,不料情况并非如此。在国内工业需求不足、尿素工厂新单不理想的情况下,价格恐将继续松动,单凭吆喝还不足以炒热市场。

 

尿素价位起起落落,前期价格探涨变成了刺激下游市场备肥的手段,同时也是为自身预留回调空间。究其原因,工厂随行就市的心态只关注待发量,竞价促销也随之被市场认可。因此也导致尿素企业的降价操作并未给销售带来多大帮助,下游观望氛围加大空头比重,农资经销商采购,普遍是随进随出的原则。

 

国内氮肥行业仍有大批企业亏损,盈利能力逐步向优势企业集中,产业升级之路正在延续。2019年尿素期货的上市也引发了业内高度关注,尿素期货作为行业新变化,所有业内人士必须高度关注,正确对待期货对行业的影响,选择合适的时机和方式参与,合理利用规则为企业服务。当前国际市场仍有部分缺口,出口仍是国内市场最重要的支撑因素之一。未来国际市场产能将大幅增加,中长期出口形势不容乐观。

 

尿素分析师认为,运输、印标、西南限气以及开工率调整等利好,基本都是虎头蛇尾。有机肥替代化肥,产业结构调整以及尿素替代品的涌现大约挤占了100万吨左右的农业尿素需求。现阶段国内市场未有较大的支撑优势,下游市场本就对价格反弹缺少信心支撑,加之工厂新单量如期萎缩,博弈降价也算理所应当,至少在刚需有限的大环境下,市场心态亟待重建,预计,2020年短期内市场低位调整,有新增产能252万吨。

 

磷肥:产能或将下降

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磷肥市场在2019年春季用肥之后就显得格外低迷,磷铵全年的开工率限制在一定的低位水平(现阶段一铵以及二铵的开工率均在4成略高的水平)。2019年国内氯化铵主产区仍集中在华东以及华中区域,华东产能占比达到39.7%,华中产能占比达到27.7%;1-9月国内氯化铵产量约935万吨;国内联碱企业氯化铵开工率整体处于75%以上水平;国内氯化铵价格走势年度震荡幅度达到37.88%。

 

由于供需改变、异常天气和原料成本降低,磷铵市场价位持续性下滑,作为磷铵全年用量最大的冬储市场,即便下游面对如此低价,整体的采购积极性却相对较差,同比2018年同期的价位,磷铵跌幅300-500元之间。

 

下游对一铵现货采购保持谨慎按需态度,刚需整体释放量有限。受限于一铵基本面临亏损而纯碱价格未能持续下滑,市场近期持续弱行为主。原材料方面:港口市场商谈消息稀少,贸易氛围不温不火,部分工厂虽有补货意向,市场成交行情价高量淡。液氨厂家谨慎调整,市场心态偏弱,局部大气预警,联产放氨增加,主产区整个检修装置少,供需偏松,行情偏淡,部分或将跟降。

 

二铵新单成交量维持稳定,企业出货为主。从供应来看,原材料硫磺价格上涨未有实质利好因素支撑,后期或存下滑可能,因此成本对二铵价格影响较弱。从需求来看,基层经销商采购较为谨慎;国际市场需求持续疲软,新单成交较少。从中国供需情况看,以及考虑硫磺处于历史低位、二铵进一步下跌的压力不大,静待市场减产信号以及需求的适度复苏。综上预计,二铵市场内外需求疲软态势难改,价格或将维持弱稳态势。

 

中国磷肥产量继续减少,2019年出口保持平稳,未来出口将面临一定的竞争压力。印度是全球第一大进口国,且印度磷肥库存当前处于高位,同时中国出口到印度的产品受到沙特的竞争,因此2020年中国出口市场需求不容乐观,2020年需求主要看国内增长。

 

减产或将成为中国磷肥行业的常态化,2020年将继续按照40%比例进行常态化控制。如果后续国内农产品价格有一定上涨,带动国内需求恢复,将迎来一个新的平衡。

 

钾肥:有所回暖

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国内钾肥内销低位盘整,需求拉动不足,新单跟进不济,加之国际氯化钾市场低迷,各地区市场成交缓慢,进一步助长国内钾肥市场的颓势,因此,预计未来一段时间仍以弱稳运行为主,若要冲出目前的困境,还需要时日。钾肥价格单边下行,鲜有震荡,贸易商大面积亏损,最主要的原因是供应量的大幅增加。受农产品价格下滑、环保督查力度加大、氮磷肥产品价格持续走低的影响,国内钾肥需求有所下滑,需求清淡的情况春节前难有所转变。预计,随着春耕备肥逐步开始,钾肥行情或将有所回暖。

 

钾肥方面由于新建项目产能增加,尽管有项目关停,未来钾肥市场供应过剩量将会逐年持续增长。钾肥市场弱势盘整运行维持,市场观望气氛较浓,价格暂整体弱稳,小幅松动。硫酸钾市场价格平稳运行,生产企业开工率正常,整体市场供需呈现僵持状态。业内对氯化钾后市有反弹的可能已不报太大希望,硫酸钾供大于求,想反弹也难实现。北方市场冬季农业用肥需求冷清,下游采购情绪不佳,厂家有一定库压,市场成交一般;但在副产盐酸走势较好的支撑下,一定程度上减轻了企业生产成本的压力。南方市场冬季用肥量处于正常需求,部分企业产品进行出口,市场库存量正常,供需关系比较平衡,出货顺畅,成交尚可。

 

据统计,2019年1-9月,我国共进口钾肥765.3万吨,较2018年同期增加209万吨。预计全年进口800万-830万吨左右,同比增加55万-85万吨。2019年1-8月份,国产钾肥折纯468.9万吨,实物量预计750万-800万吨,是所有肥种中增幅量最高的。预计到2020年春节前后将重新开启钾肥进口谈判,因此应关注陆运进口及海运进口的时机与价格。

 

复合肥:洗牌继续加快

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国内复合肥企业受环保压力影响开工降低,维持半开工状态,复合肥市场盘稳运行。原料支撑不足,复合肥价格稳中趋弱。终端农产品利润空间萎缩,农需释放缓慢,经销商维稳操作、备肥谨慎。局部地区发运前期预收订单,市场交投较之前稍有好转。预计年后,肥企开工维稳,为后市集中拿货生产货源。

 

2019年,复合肥市场较清淡,加之往年的“沉痛”经历,经销商提前大量储备复合肥的意向不大,仍观望为主。价格低并未使复合肥企业走货有明显好转,复合肥企业压力仍较大,成品库存消耗缓慢,近期开工率缓慢回升,原料消耗速度也有所提升,但就原料行情来看,复合肥企业新的采购计划仍较谨慎。复合肥市场盘整运行,厂家冬储政策提振下,局部地区预收走货有增多现象。市场大部地区僵持运行,下游考虑到后市资金风险,目前谨慎操作,仅适量打款,回运欠缺积极性。预计短线复合肥市场或延续弱稳,需要关注原料市场行情及肥企出货状况。

 

未来国内亩均化肥用量将会降低,主要是亩均单质肥用量下降,但是亩均复合肥用量仍有提升空间,对复合肥的需求有望继续增长,作物专用肥需求不断增加,“有提质增效功能”的复合肥将开拓新市场。2020年变化多端的市场行情,无论大、中、小型企业,应对方略将转变为硬性对接能力,将考验企业的真正实力,复合肥行业洗牌继续加快速度,将面临前所未有的挑战。

 

面对2020年市场行情,应提高企业抗压、抗风险能力,适应国家各项政策要求;积极组织良性资金流,加大原材料阶段性备货;强化生产效率,提高短时间供货能力;转型升级,提高复合肥产品适应性,放轻大田作物区,强化经济作物区;企业间强化互补互助,缩短运输距离。

 

特种肥技术进步显著

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控释肥、缓释肥、包硫肥、稳定性肥料、水溶肥、液体肥、中微量元素肥等特种增值肥料,在不同地区、不同作物应用不同。在一些环境敏感地区和农业技术先进国家,特种肥料有助于减少养分损失和环境污染;在一些劳动力匮乏地区,缓释肥和控释肥能够减少施肥次数,利于作物吸收。

 

从不同养分来看,目前全球特种肥料对氮肥的消费占比为6.7%,以稳定性肥料为主,对磷肥消费占比1.9%,对钾肥消费占比3.1%。据估计,特种肥料在发达国家仍将以年均4%以上的速度增长,在发展中国家,受农产品品质提升、环境保护压力等影响,发展潜力更大。目前我国特种肥料发展迅速,总体来看,特种肥料创新不断向高水平发展,研发方向更加倾向应用导向,高效与生态并重是目前研发思路的出发点。很多新产品研发都经过了田间试验的检验,让新型肥料的研发更接“地气”,更适应农业发展的客观需求。

 

我国特种肥料进入了发展快车道,新技术、新产品在农业上的应用越来越多,市场潜力巨大。未来,围绕高效农业、生态农业,科研单位和企业正在做进一步研究,持续创新将成为特种肥料产业的常态。

 

畜禽类有机肥将迎来春天

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2019年10月,农业农村部网站发布“关于出台有机肥补贴政策,破解畜禽粪污资源化利用‘最后一公里’难题的建议”的答复称,将在中央财政支持下,采取有效措施,鼓励和引导农民增施有机肥,下一步,农业农村部将继续加大工作力度,推动有机肥应用。

 

畜禽粪污是重要的资源,是利用的问题。培肥地力,发展有机农业离不开有机肥,要充分利用制作有机肥还田,沼气发电等都可以以畜禽粪污为原料,这契合绿色发展的时代要求和发展方向。

 

随着药物饲料添加剂退出市场,畜禽粪原料有机肥面临的安全问题将在源头得到一定程度解决,畜禽粪有机肥将有大发展。

 

未来,全球范围的化肥供应将继续保持增长趋势,但增速开始减弱。业内人士预计,氮肥、磷肥、钾肥的产能净增长分别为5%、7%、13%,将呈现氮肥淘汰加速、磷肥温和扩张、钾肥快速增长的发展趋势。化肥消费仍将增长,但增长率取决于人口增长率和化肥施用效率。根据国际化肥协会预测,未来,化肥消费年均增速约1.1%,其中氮肥、磷肥、钾肥年均增速分别为1.1%、1.6%、1.9%


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