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种业市场的“寒冬”该如何破局?!

时间:2019-01-25 14:52 来源:北方农资网 作者:及美芳

文章导读

策划:《北方农资》编辑部 执行:及美芳 2018年的农资市场,大环境不好,行业变化快,经济下行,股市下行,中美贸易战爆发,农产品价格不稳,蔬菜等品种大面积滞销,玉米、水稻...

策划:《北方农资》编辑部

执行:及美芳

 

2018年的农资市场,大环境不好,行业变化快,经济下行,股市下行,中美贸易战爆发,农产品价格不稳,蔬菜等品种大面积滞销,玉米、水稻、小麦等品种种植难以盈利。市场的困难,对所有参与者都是公平的,逆水行舟不进则退,在市场“蛋糕”定型,存量博弈和挤出效应下,2019年种业市场该如何破局?

 
玉米:将是改变命运的绝佳之年

2001年种子法开始制定至今约20年,2001年种子法颁布实施,第一批民营种子企业如雨后春笋般涌现,种业进入自由竞争时代,在行业发展周期20年之际,企业千方百计获取客户的时代已经过去了,未来必须拥有一种深度服务客户的能力。

2017年全国重要农作物种子市场合计877.12亿元,花生、瓜类、蔬菜、花卉类作物的市值约290亿元,其他类种子市值(杂粮、甘蔗、水果苗木等)约55亿元,全国种子市场总规模约1222.12亿元。2018年12月14日国家粮食局公布2018年我国玉米种植面积约6.32亿亩,排名世界第一,美国玉米种植面积4.96亿亩,排名第二,巴西玉米种植面积2.63亿亩,排名第三;我国玉米单产水平411公斤,排名世界第八,美国单产749公斤,排名第一,土耳其单产692公斤,排名第二,加拿大单产664公斤,排名第三。

种植业的转型升级,产业链发展会是必然选择。同时种子行业发展也会呈现两个趋势,一是企业规模越来越大,但是企业数量会越来越少;二是许多种子企业会被下游企业逐步整合,形成种植业投入品企业、种植业产出品企业两大类型企业。而且这个绝佳“时间窗口”也为下游企业的逆向打通提供了先决条件,“共识产生,势能崛起,饱和攻击,矩阵已成”会是未来产业链整合的四步走,而当机会出现后,比拼的就是谁更快,谁更猛。未来存量市场的博弈往往是以消灭竞争对手为目标的“割喉血战”。

目前种业公司之间的竞争已不再是简单的品种层级的竞争和销售渠道的厮杀,而是基于农业最前端种子为起点,整个产业链条的竞争,在资本的掌控下,逐渐发展成不同种业商业模式的竞争。今后,每个种企要想存活于市场就必须根据自身的资源与禀赋,结合外部环境,选择一套适合自身发展的模式,无论是“合纵”亦或“连横”,不管你愿不愿意,我们都已经进入了一个史无前例的“被战队”时代。

2018年全国(国审+省审)审定玉米品种1820个,是2017年审定数量907个的2.01倍,是2016年469个的3.88倍,3000多个省审(引进)玉米品种也纷纷投放市场。就玉米而言,2018年几乎是2016的4倍,真可谓是“品种海啸”,仅国审就达516个,超过有品种审定制度以来国审品种总数的1/2.实际上单就品种而言只有寄生品种和创新品种两类,所谓寄生品种只是挤兑原品种面积和价格,但无法撼动原品种;而创新品种是要消灭对照品种,两者有着本质区别。

种子处在农资市场的最前端,种业又是与农民纠纷问题最多的行业,尤其随着新《种子法》等其他相关法规的出台,使我们种业承担了越来越重的主体责任,所以以后做种业必须要合法合规,才是今后种业良性发展的生命线。种子行业的相关法律法规逐步完善,违法成本的上升,促使种企要改变过去套利生存向创新生存的转变。关注新品种保护权,形成自己的产权体系,不能再上演中兴的悲剧了,不能输在起跑线上,把根留住。

小麦:价格重心或出现新的下移

随着粮食收储制度改革不断深化,小麦市场化购销将会进一步活跃,优质优价的市场特征也会进一步明显。由于结构性矛盾依然存在,季节性特征突出,把握阶段性、品种间市场机会尤为重要。2018年是我国小麦收储制度改革的关键一年。从“政策市”向“市场市”步伐的加快,小麦市场并没有出现“水土不服”,相反,购销市场化、优质优价的市场特征表现得更加明显,小麦收储制度改革取得阶段性成效。

由于国家下调小麦最低收购价和临储小麦拍卖底价,政策性小麦价格重心同比下移,导致市场小麦价格低于上年同期水平。监测显示,截至2018年12月底,全国主要粮油批发市场三等白麦交易均价为2441元/吨,较当年1月底下降90元/吨,较上年同期下降109元/吨。2018年产新小麦价格高位出现在11月中旬,时间比2017年提前,高位水平比2017年下降,高位运行的持续时间也较2017年缩短。2019年小麦市场如何演绎?笔者认为,随着粮食收储制度改革的不断深化,小麦市场化购销将进一步活跃,优质优价的市场特征也会进一步明显。作为主要口粮的小麦价格仍难出现反常表现,维持在合理区间运行将是大概率事件。虽然市场难以出现大幅波动,但由于结构性矛盾依然存在、季节性特征突出,把握阶段性、品种间的市场机会则显得较为必要。

2019年是国家供给侧改革继续深化的一年,按照“分品种施策、渐进式推进”的改革原则,国家对主产区小麦继续实施最低收购价政策。虽然政策性小麦价格重心或出现新的下移,但在坚持底线思维、确保口粮绝对安全的大前提下,小麦作为口粮品种,价格出现大幅波动的几率仍然不高,维持在合理区间内运行将是大概率事件。由于我国小麦生产、收储、消费的季节性特征比较突出,加之结构性供需矛盾仍存,小麦价格阶段性及其品种变化较为明显。一般表现为上半年震荡回落,下半年往往会呈现上行态势。而品种上优质小麦行情好于普麦,高质量小麦市场贸易机会相对较多。

综观2018年的小麦市场,政策消息调整密集,市场行情波澜不惊。其间既有惊喜、也有沮丧,既有欢乐、也有忧伤。持有质优小麦库存并在当年11月中旬以前销售的贸易商大多赚了钱,而一味持粮待沽、囤粮赌市的贸易商则感到后悔。由此看来,2019年小麦市场在政策与市场的博弈中,如何抓住季节性波动、区域性供需及结构性变化所带来的市场机会仍然非常必要。


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